国金证券-通信行业周报：Meta、微软业绩超预期，长期看好国产算力链-250802
通信周观点： 1）Meta、微软等北美云厂商加码AI算力投资，海外链持续景气。Meta资本支出从640-720亿美元上调至660-720亿美元，主要用于人才和基础设施投资。...[详细]
东方证券-传媒行业动态跟踪：全球催化持续，重视AI应用及Meta逻辑演绎-250803
核心观点 核心观点：海外看，多重催化持续演绎：云厂商收入提速+CAPEX持续高增速OpenAIGPT-5发布在即，AI产品ARR持续提升。国内看，“人工智能+”政策落地。我...[详细]
天风证券-石油石化行业：《完善省内天然气管输价格机制》指导意见出台，或有利于下游城燃公司降本-250803
国家发改委、能源局发布省内天然气管输指导意见 2025年8月1日，国家发展改革、国家能源局发布《关于完善省内天然气管道运输价格机制促进行业高质量发展的指导意见》。《指导意见...[详细]
国金证券-有色金属行业周报：稀土、钼价继续看多，锑价或迎拐点-250803
本周行情综述 铜：本周LME铜价-1.66%到9633.00美元/吨，沪铜-1.07%到7.84万元/吨。供应端，据SMM，本周进口铜精矿加工费周度指数涨至-42.09美元...[详细]
价格：本周钢材价格下跌。截至8月1日，上海20mm HRB400材质螺纹价格为3350元/吨，较上周降100元/吨。高线元/吨。热...[详细]
国金证券-房地产行业周报：城市更新贯穿重要会议，百强房企销售延续承压-250802
行业点评 本周A股地产、港股地产、港股物业均下跌。本周（7.26-8.1）申万A股房地产板块涨跌幅为-3.4%，在各板块中位列第29；恒生港股房地产板块涨跌幅为-2.9%，...[详细]
太平洋证券-医药行业日报：阿斯利康奥拉帕利片新适应症在华获批，用于治疗前列腺癌-250801
市场表现： 2025年8月1日，医药板块涨跌幅-0.01%，跑赢沪深300指数0.50pct，涨跌幅居申万31个子行业第15名。各医药子行业中，医药流通(+1.86%)、体...[详细]
国金证券-食品饮料行业周报：业绩窗口期，仍看好强alpha标的业绩兑现-250802
投资建议 白酒：淡季白酒行业基本面边际变化有限，白酒板块情绪伴随顺周期热度有所回落。近几周飞天茅台批价震荡小幅回落，目前原箱批价1900元左右。参考上一轮周期的经验，目前尚...[详细]
国金证券-电力设备与新能源行业研究：雅下水电万亿工程重构能源版图，带动GIL/特高压等千亿级需求-250802
事件分析 西藏水电资源约占全国总量的1/4，居全国首位，雅鲁藏布江下游水电工程总投资1.2万亿元，装机容量超60GW，建设周期约15年，预计工投产后年发电量约3000亿千瓦...[详细]
国金证券-保险行业点评：惠民保产品框架发展重大变化，重申商业属性、强调差异化定价-250802
事件 7月31日，为贯彻落实保险业新“国十条”部署，规范城市定制型商业医疗保险（俗称“惠民保”）业务，金融监管总局向各保险机构下发《关于推动城市商业医疗险高质量发展的通知》...[详细]
国金证券-公用事业及环保产业行业研究周报：1H25二产、三产度电产值有何新变化？-250802
行情回顾： 本周（7.21-8.1）上证综指下跌0.67%，创业板指下跌0.61%。碳中和板块下跌1.50%，环保板块下跌1.95%，公用事业板块下跌1.77%，煤炭板块下...[详细]
华福证券-农林牧渔行业：政策效果逐步显现，集团主动降重出栏-250802
投资要点： 生猪养殖：集团降重出栏，猪价偏弱调整。（1）本周猪价偏弱调整。集团场主动降重增量出栏，周内猪价多地价格跌破14元/公斤。然而月末月初养殖端出栏节奏惯性收紧，屠宰...[详细]
东兴证券-港口行业专题报告：从财务指标出发看港口分红提升潜力-250801
投资摘要： 随着我国进入降息周期，高股息板块越发受到市场重视。港口作为成熟的基建类资产，拥有较为充沛的经营净现金流。2015年交通运输部印发《区域港口发展一体化试点方案》，...[详细]
太平洋证券-房地产行业日报（20250731）：威海市优化调整公积金政策-250801
市场行情： 2025年7月31日，今日权益市场各版块多数下跌，上证综指和深证综指分别下跌1.18%和1.39%，沪深300和中证500分别下跌1.82%和1.40%。申万房...[详细]
东吴证券-金融行业产品跟踪周报：权益ETF系列，不惧调整，宽幅震荡-250802
投资要点 A股市场行情概述：（2025.7.28-2025.8.1） 主要宽基指数涨跌幅：排名前三名的宽基指数分别为：万得微盘股日频等权指数（1.09%），科创综指（0...[详细]
民生证券-钴行业动态报告：原料进口大幅下降，钴价第二轮上涨启动-250802
刚果金延长钴出口禁令，挺价态度坚决。2025年2月22日，刚果金战略矿物市场监管和控制管理局（ARECOMS）发布公告称暂停刚果金任何形式的钴原料出口四个月，以应对全球钴市场供...[详细]
华福证券-电子行业动态跟踪：AI持续驱动半导体价值增长，催生产业链投资机会-250802
投资要点： 事件1：AI重塑数据中心，2030年半导体价值或达5000亿美元 讯石光通讯转引Yole数据显示，AI正强劲驱动数据中心服务器内半导体价值增长，预计到203...[详细]
东方证券-电子行业：AI算力设施需求驱动，SiC/GaN打开成长空间-250802
事件：8月1日，英伟达官网更新800V直流电源架构合作商名录，氮化镓龙头企业英诺赛科上榜，为英伟达Kyber机架系统提供全链路氮化镓电源解决方案。 我们的观点：AI算力设施...[详细]
太平洋证券-房地产行业日报（20250801）：山东对个人消费者购置智能家居产品予以补贴-250801
市场行情： 2025年8月1日，今日权益市场各版块多数下跌，上证综指下跌0.37%，深证综指上涨0.02%，沪深300和中证500分别下跌0.51%和0.21%。申万房地产...[详细]
民生证券-汽车行业新势力系列点评二十一：7月车市平稳运行，新势力销量维持稳定-250802
事件概述: 2025年7月重点新能源车企交付量发布，据各公司披露数据： 零跑50,129辆，同比+126.9%，环比+4.4%； 问界40,753辆，同比-1.9%...[详细]
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